中国的矿产资源价格话语权也是矿产资源管理领域一个广为学者诟病的问题。中国是资源消费大国，作为主要的需求方，没能形成话语权，铁矿石等资源价格话语权却一直掌握在供方矿业公司手里；中国有很多优势资源，如稀土，但是优势资源贱卖确实一直以来困扰矿产资源管理部门的大问题，出台了诸多政策和管控办法，都未能产生较好的效果。然而，本书（文）认为，未来的中国，将有很大的可能通过经济转型升级和产业链建设告别中国的价格话语权之殇。

价格话语权之殇

随着经济的快速发展，中国目前已成为全球最大的资源进口国，但巨大的购买力并未能帮助中国企业改变价格接受者的尴尬地位，中国参与国际市场交易的企业在交易价格上的影响力微乎其微，基本上只能被动接受国际市场的价格。

定价权是指对产品价格制定拥有主动权，若改变产品定价不会对需求产生过大的负面影响。拥有定价权，在成本上升情况下可以顺利通过提价将新增成本传导给下游且不影响销量。拥有定价权的公司或公司团体通常是行业龙头，占有较高的市场份额和较强的技术垄断地位；全球同质产品较少，难以被其他产品替代；购买方存在较强的刚性需求，与全球定价中心交往密切，拥有交通和信息上的便利，可以及时掌握市场供需信息，因而能享受垄断定价权所带来的垄断利润。例如，全球三大铁矿石巨头。

2003 年以来，全球矿产资源价格的大幅上升，早已超出了资源供需基本面的控制，垄断、炒作、美元贬值都在这轮价格上升中发挥了重要作用。在争取价格话语权的路上，中国建立健全了相关的期货市场，如上海金属期货交易所、大连商品交易所（铁矿石期货）、泛亚有色金属交易所（现已陷入诈骗危机中，交易已中断），有一定成效，但离参与全球矿产品市场治理都还有一定距离。而对于中国的优势性资源，却由于一直处于产业链条的最低端，核心技术和应用都在国外，根本难以掌握话语权。例如，石墨、硅藻土等，中国大量开采优质资源，并廉价出口初级产品，同时，还要大量的高价进口高端产品，与此同时，中国相当多的优质非金属矿产已被美国、日本等企业通过多种渠道占有，如高纯石英原料、提取技术、应用领域都被美国高度垄断，并严格限制出口。目前为止，我们甚至尚不清楚高纯石英从何而来，通过什么技术进行提纯，并应用到什么高端领域。

美国话语权掌控之路借鉴

全球地缘资源格局错综复杂，以美国、英国等为主的西方发达国家，通过金融、技术、军事、政治、规则等手段，对全球矿产资源的占有、生产、贸易、价格、消费等全流程进行影响、干预或控制。纵观全球，美国对全球资源有着绝对优势的控制力，石油已经被美国牢牢控制，美国通过对石油占有、生产、贸易、价格、消费等不同环节的影响，影响着全球政治、经济格局。

天然气已开始同俄罗斯展开博弈，打破俄罗斯向西欧供应油气的格局，实现西欧和美洲一体化能源供应体系。将使得美国和西欧国家在政治、经济、能源领域的合作进一步加强。美国通过参股矿业公司和期货交易市场，借助市场规则指定等手段，掌控着全球大宗金属矿产的价格走势。对于小金属矿产，美国另辟蹊径，通过对“冲突矿产” 立法，利用技术优势从消费终端影响、控制全球资源与市场。而对全球战略性非金属矿产的控制办法也已显现，主要通过资源的占有和技术垄断来实现。美国等发达国家通过对全球资源、市场的控制，以实现其全球经济、政治、外交、军事的影响力，奠定全球霸主地位。

▌ 美国对全球石油的掌控能力越来越强，影响着全球地缘政治、经济格局

石油是最重要、战略意义最大的化石能源，也是最具有金融属性的资源。目前，中东是全球最大的石油出口地，占全球1/3 强，亚洲超过60%的石油进口来自该地区；俄罗斯也是一个重要的石油供应地，欧洲超过一半的石油进口来自俄罗斯。纵观全球，中东、俄罗斯等主要石油供应地区并非是全球石油地缘资源格局的主导者，而美国是当前全球石油资源与市场的控制者。进入20 世纪，美国的石油消费一直高居全球首位，并凭借着对石油勘查开发技术、消费应用领域等的优势，逐步加强了对石油资源的控制能力，使其从第二次世界大战至今一直保持着世界超级大国的地位。

20 世纪末期，美国又通过两次海湾战争控制了世界上重要的石油资源产地和运输通道，从中东、拉丁美洲等产油国获取了大量石油，从而推动其经济迅速发展，成为世界唯一的超级大国。目前，美国已经在中东地区具有巨大的、不可替代的影响力和主导地位。近些年，美国在石油开采技术和理论上的突破，又一次证明了全球石油被美国牢牢掌控。当前，石油已经成为美国影响全球地缘政治格局的重要手段，在其称霸全球中扮演这非常重要的角色。

▲ 美国全球资源战略示意图

近些年，美国众多油气企业利用水平导向钻掘及水力压裂技术，找到了开发页岩油气及石油宝藏之道，使美国的国内石油产量大幅攀升，为美国“能源独立” 奠定了坚实基础。目前，美国实际控制了中东、美洲全球两大石油供应地，并通过纽约期货交易所掌控石油价格。随着“能源独立” 的逐步实现，美国通过石油去影响全球地缘政治格局的能力将越来越强，将更加游刃有余。“能源独立” 将给美国带来多方面的利益：

▶ 继续位居全球油气资源占有及开采技术的顶峰，在资源占有、技术水平等方面保持领先全球的绝对优势；

▶ 将带来油气产业的大发展，将是美国从虚拟经济向实体经济回归的重要因素与推动力；

▶ 可以使美国摆脱对中东等海外石油的依赖，提高本土能源供应的稳定性，为经济保驾护航；

▶ 能加强与欧洲地区的能源合作，摆脱欧洲对俄罗斯的依赖，实现对俄罗斯的战略孤立；

▶ 能从纷乱的中东地区向亚洲地区进行战略转移，以更为轻松的姿态和能源优势来制衡中国崛起。

▌ 美国“页岩气革命” 成效显著，在全球天然气市场与俄罗斯展开博弈

天然气是化石能源中最为清洁的能源，在全球减低碳排放愿望的今天，天然气的消费前景非常广阔。目前，全球天然气贸易以管道气为主，俄罗斯是全球最大的管道天然气出口国，主要出口地是欧洲，欧洲一半天然气进口来自俄罗斯。相比其他地区，俄罗斯以更为低廉的价格向欧洲输送天然气，并与欧洲建立起密切的天然气供需伙伴关系。

美国“页岩气革命” 已经取得巨大成功，美国天然气产量已经超过俄罗斯，成为全球最大的天然气生产国，正在改变全球天然气资源格局。同时，美国已经开始在全球范围内同俄罗斯展开天然气博弈，2014年受乌克兰问题的影响，使得欧洲与俄罗斯的天然气合作进入低谷，美国趁机宣称要加大与欧洲的能源合作关系，以试图摆脱欧洲对俄罗斯的能源依赖。目前，美国页岩气开发成本稍高于常规天然气，但价格上却具有很强竞争力。美国亨利港天然气价格大约相当于欧洲价格的1/3、亚洲价格的1/4，即使考虑到液化、运输和再气化的高成本，未来的液化天然气（LNG） 价格仍然会低于与石油价格挂钩的传统天然气的合同价格。

全球天然气市场主要分为北美、欧洲和亚太三大市场。传统上天然气价格是与石油挂钩的长协定价机制，随着LNG 市场份额的增大，2013 年LNG 气贸易份额已经约占30%，将大大增加天然气在全球范围的流动性，会打破国际天然气市场区域分割的局面。一旦天然气如石油一样在全球范围内流动，会加速天然气的消费市场和使用范围呈跃进式的增长，天然气也将逐步走向现货交易和期货交易。目前，北美主要采取竞争性的市场定价，主要价格基准分别有亨利港价格（HH） 和国家平衡点价格（NBP）；欧洲地区的英国、西班牙等，以及亚洲的日本、韩国等国已经与美国开展进口LNG 的贸易合作。截至2013年年底，美国签署的LNG 出口协议量（包括向non-FTA 和FTA 国家出口） 已经达到5505 万t/a （750 亿m³，协议最早将在2016 年开始执行）。随着，美国天然气的大量出口，全球天然气定价机制已开始从传统的长协定价向现货定价和期货定价变革，未来美国对全球天然气市场的控制能力将大大提升。

▌ 综合掌握大宗金属矿产的生产、开发、贸易和交易规则，获取高额利益

铁、铜、铝、铅、锌、镍、锡等大宗金属矿产，是支撑工业化发展的重要基础原材料。以美国为首的跨国投资银行依靠资本优势，在矿业公司和期货交易所均持有股份，矿业公司也在期货交易所参股，三方构成利益联合体，通过垄断、恶意炒作和操控交易规则，推高了矿产品价格，从中牟取暴利。

▲ 矿业公司、投资银行和交易所利益链条

通过跨国矿业公司，垄断优质资源，生产企业之间形成默契的高额垄断价格，赚取垄断利润。一方面，跨国矿业公司横向和纵向垄断加强，垄断定价问题突出。如铁矿石，横向上三大铁矿巨头之间的“默契” 日益明显，已结成事实上的卡特尔；纵向上铁矿巨头和钢铁巨头正逐步融合，矿业巨头正加快对产业链全过程控制；另一方面，美国等发达国家利用舆论与信息优势，倾向性影响价格。发达国家制造舆论引导国际视听，凭借高素质的研究团队和情报网络一直占据着矿产品市场的信息优势，操控国际矿产品市场价格。

▌ “冲突矿产” 已在美国立法，另辟蹊径地对战略性金属矿产加以控制

稀土、锂、铍、铌、钽、钨等战略性新兴矿产对新兴产业、航空航天、军事等领域的发展有着极其重要的作用，越来越受到各国重视。从全球来看，新兴战略性矿产，特别是一些小金属矿产主要分布在亚太地区的中国、澳大利亚以及非洲的刚果金、南非等国家。非洲地区传统上是欧洲国家的势力范围，同时，随着中国几十年的经营，也成为非洲地区重要的影响力量。美国在非洲的控制力相比其他地区较弱，但随着非洲资源潜力的不断显现，美国对其已跃跃欲试。但相比在其他地区，美国运用的手段要更隐蔽、更含蓄，达到不动声色的渗透效果。

“血矿” （冲突矿产） 事件便是成功的尝试。2004 年10 月，惠普、戴尔和IBM 等公司共同发布《电子行业行为准则》，随后，思科、英特尔、微软和索尼加入。该准则认为，刚果（金） 及毗邻国家境内的铌钽矿石、锡、金、钨等矿山开采因资助武装冲突，造成严重的人权和环境问题。这些矿产被称为“冲突矿产”，加入的企业将对资源和材料进行追溯，不得使用该地区的“冲突矿产”，西方国家采取此种措施制约该地区的矿产开发。

2010 年7 月21 日，美国总统奥巴马签署Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act 法案。要求那些产品中含有由刚果或其邻近国家开采矿物所提炼出来的钽、锡、钨、金等金属的公司，必须报备其金属来源，违规企业未来将不能在美国进行资本上市。美国以人权和环境为借口，制定“冲突矿产” 法案，并尝试对刚果（金） 及周边地区的矿产品生产进行限制。通过应用端的技术垄断来实现对资源及市场的控制。值得注意的是，这些地区限制矿产多是中国高新产业将大幅增加，且急需进口，并与此地区有大量贸易合作的资源，美国此手段用意应更广、更深远。

此种控制资源及市场的手段隐蔽、有效，并具有长效性，一旦被美国运用成熟，并形成全球性规则，美国对全球战略性金属矿产的影响、控制程度将越来越强，并冠以正义的名头。如果未来“冲突矿产”的范围逐步扩大，将对全球新兴战略性矿产及产业产生重要影响。一方面能影响资源地的开发与市场流向；另一方面能限制与该地区有密切合作的国家的产业发展。

▌ 对非金属的技术、资源进行垄断，以控制全球市场

石墨、高纯石英、硅藻土等非金属，在新兴战略性产业上的应用越来越广泛，战略意义重大。美国、日本等发达国家在非金属加工制造与终端应用上具有绝对优势，远远领先于全球水平。一方面，美日通过技术垄断，牢牢地控制着全球战略性非金属矿产及相关产业链条的关键环节，使全球对其产生高度的产品依赖；另一方面，通过占有矿产地、大量进口初级矿产品等手段，积极抢占全球的优质非金属资源，实现对全球战略性非金属矿产的技术、资源的垄断。

中国是非金属资源大国，但不是非金属资源强国。近年来的，虽然非金属产业得到蓬勃发展，但一直处于产业链条的最低端，核心技术和应用基本未得到发展。例如，石墨、硅藻土等，中国大量开采优质资源，并廉价出口初级产品，同时，还要大量的高价进口高端产品，战略性非金属矿产资源开发与产业发展面临诸多问题，已不可持续。与此同时，中国相当多的优质非金属矿产已被美国、日本等企业通过多种渠道占有，未来将严重影响国内相关产业的良性发展。

还有，高纯石英原料、提取技术、应用领域都被美国高度垄断，并严格限制出口。目前为止，我们甚至尚不清楚高纯石英从何而来，通过什么技术进行提纯，并应用到什么高端领域。全球范围内，一旦发现有该资源的发现信息，美国便积极参与收购，以保持该领域的全球资源垄断地位和市场垄断地位。

未来，发达国家对非金属市场将保持长期垄断，以保证其在该领域的技术、资源、市场的优势，还能获取巨额利润。

告别价格话语权之殇?

尽管如上文所说，全球的矿产资源定价权已经被发达国家通过金融操作、技术垄断和全产业链控制大方式牢牢把握，不代表中国并没有机会。当前，随着中国经济实力的逐步增强，参与全球经济治理和市场治理的能力也越来越强；国内企业在全球产业链中的地位也会逐步增强，这些都将会逐步促进中国话语权的提升，未来的中国，是绝对有希望告别价格话语权之殇的。

▌ 人民币国际化提速

随着人民币被国际货币基金组织加入SDR，人民币国际化之路正在逐步加快。未来通过推进资源行业与金融行业的产融结合以及人民币国际化与一些重要的资源进口来源国在交易时实行人民币结算这都有助于摆脱对美元的依赖弱化美元波动对大宗商品市场造成的影响，也就同时提高了我国的资源性商品的话语权（牟小刚，2015）。

▌ 国内期货金融市场日趋完善

中国目前金融市场改革也已进入加速阶段，未来在加强监管和防范系统性风险的前提下，将进一步放开国内期货市场的对外开放，扩大投资者群体，丰富交易品种。进一步完善铁矿石等资源性产品的交易规则，尽快推出原油期货完善期货市场的价值发现和保值避险功能，增强期货市场的流动性和市场化，扩大期货市场的国际影响力，增加国际定价权，将中国期货交易所打造成大宗商品国际定价中心。

▌ 产业链建设与企业综合实力的大幅增强

最为重要的一点，即是中国通过产业链建设，提升国内的技术水平和全球产业链地位，这一过程将是国内资源价格话语权提升的关键路径。目前，一方面，国内各类资源性产业都已进入调整、整合和升级改造的过程中，大力发展战略性新兴产业的过程中必然会提高中国的相关产业的整体技术水平；另一方面，有实力的中国企业也已通过把握国家“一带一路” 建设政策，积极走出去，提高矿产资源的国际市场份额和综合实力，同时掌握资源和技术，同时握有资源优势、市场优势和核心技术优势，无论是优势资源还是短缺资源，价格话语权的掌握是中国经济崛起和国际地位提升的必然结果。

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点石——未来20 年全球矿产资源产业发展研究

本文由刘四旦摘编自陈其慎等著《点石: 未来20 年全球矿产资源产业发展研究》（北京:科学出版社，2016. 6）一书“第15章 弱国无外交，无话语权何谈资源安全”，略有删减。

ISBN 978-7-03-047077-5

《点石: 未来20 年全球矿产资源产业发展研究》立足中国经济、资源、产业发展新常态，以全球为背景，系统分析近200 个国家，逾百年经济、社会、资源、产业发展历程，揭示了资源－产业“雁行式” 演进规律、经济－资源－矿业全周期模型等若干重要规律；基于此系统绘制了中国矿产资源消费图谱，运用二维评价技术，厘定出39 种中国战略性矿产，并对其国内外供需形势、安全保障及相关行业发展逐一开展了研究；全面展望了未来20 年全球和中国能源资源及产业发展趋势，提出了新观念、新战略、新对策。

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