需要把重点放在希望取得的研究成果。事实上，此阶段的重要任务是撰写一份简短的概念文件（concept paper ），概述计划研究的内容及其重要性。这不仅有助于阐明研究项目的目的和目标，基于此寻找资助机构，同时也为撰写经费申请书做好准备。此外，概念文件通常用于确定基金会或资助企业对你提出的研究项目是否感兴趣，或者作为你与公共和私人机构的项目专员沟通的依据。

概念文件通常为2-4页，简述研究项目的重点内容，通常包括以下要素：

首先需要了解哪些公共和私人资助机构愿意为所在领域的研究项目提供经费。然后，确定是否符合申请资格，以及有关机构会接受来自哪些地区的申请。根据概念文件撰写过程中产生的关键词，有针对性地搜索可选公共和私人资助机构名单。将每个关键词匹配的可选资助机构数量限制在5-7个以内。

在确定可选资助机构名单之后，可以根据项目的研究范围作进一步筛选。基于概念文件确定研究项目是探索性项目还是全面的研究项目，比如功效研究或临床试验。确定项目规模及经费预算，这有助于判断可选名单中哪些机构更合适，申请获批的成功率更高。如果你正在筹备的研究项目规模较小且经费预算较少，可以尝试从可选名单上的私人资助机构着手，与他们商讨有关事宜。

大部分学术机构都设有企业与基金会联络办公室。这些单位的人员可以协助你选择和联系合适的基金会和资助企业，以及撰写经费申请书。因为助力争取科研经费也是他们的工作内容。他们熟悉许多私人机构的资助方向，并乐于为你提供支持。同样，学术机构也会提供公共资助机构相关信息。你所在机构或部门可能会有专人负责这项工作。想方设法寻求各种支持，包括来自所在机构外部的支持，并在整个申请过程中充分利用这些资源，有助于提高申请成功几率。

完成了前面的工作后，你可以联系最终选定的资助机构并与其项目专员沟通。由于研究项目与资助机构不匹配而导致经费申请失败的案例每年都不在少数。因此，尝试与项目专员沟通有助于确保向合适的资助机构成功提交申请。