具身智能（Embodied Intelligence）是人工智能与机器人技术深度融合的前沿领域，被视为继大语言模型之后的下一代人工智能范式。它以物理实体为载体，通过感知、认知、决策与执行的完整闭环，实现机器在真实物理世界中的自主交互与操作，是连接数字智能与物理世界的关键桥梁。如果说大模型解放了脑力，传统机器人解放了体力，具身智能从技术架构看，是“大模型+机器人+控制”的深度融合，旨在解放完整的行动力，让AI真正走进物理世界解决复杂问题。当前，具身智能技术正加速从实验室走向市场，产业化关键标志日益清晰。在国家“十五五”规划明确提出前瞻布局未来产业、推动具身智能成为新经济增长点的战略背景下，由中国机电一体化技术应用协会和上海市国际展览（集团）有限公司联合主办的首届上海国际具身智能产业博览会（CIEI 2026）于7月2日至4日在国家会展中心（上海）举办。

博览会以“具身启元 智创未来”为主题，聚焦具身智能全产业链的前沿融合，汇聚前沿科技、龙头企业和国内外场景需求方，展品覆盖从具身智能本体、感知系统、决策认知系统、执行系统，到电池储能系统、汽车智能网联、制造装备，再到应用场景案例展示与产学研用融合的具身智能全产业链，全方位呈现具身智能从技术到落地的完整生态。此外，博览会还推出了2026具身智能产业生态大会、具身智能场景应用论坛、具身智能关键零部件创新论坛、具身智能标准体系构建与协同发展论坛、具身智能产教融合与人才培育论坛、“具身启元 智创未来”暨创在长三角路演、机友会客厅、具身场景落地及商业模式专场等近10场生态活动，引发多维度、全场景的行业交流。近200家行业领军企业和超过15000名专业观众参加了博览会。

当前全球具身智能产业格局

在具身智能产业生态大会上，主办方发布了《2026中国具身智能产业发展报告》（以下简称《报告》）。《报告》结合业内权威机构的最新数据和对宇树科技、智元机器人、优必选、傅利叶智能、银河通用等行业头部企业的深度研究，系统梳理了具身智能产业的概念内涵与演进历程、全球竞争格局、中国产业竞争力、核心技术体系、关键零部件与产业链、多元应用场景、政策标准体系、投融资动态及未来发展趋势。

《报告》指出，2025至2026年，全球具身智能产业进入爆发式增长阶段，中国凭借完整的制造业产业链、庞大的应用场景资源和持续加码的政策支持体系，技术突破加速规模化显现：在计算机视觉、自然语言处理等AI子领域已进入全球第一阵营；在底层架构方面，已培育多个国际先进水平的通用大模型，形成了“大脑（认知模型）+小脑（运动控制算法）”协同的架构。

当前全球具身智能产业格局呈现“中美双核驱动，欧、日、韩追赶”的竞争态势。美国凭借在AI基础研究、大模型训练和风险投资方面的绝对优势，在具身智能的“大脑”层面保持领先。中国在全球具身智能产业中展现出独特的竞争优势：一是拥有全球最完整的机器人硬件供应链，涵盖电机、减速器、丝杠、传感器、控制器等全产业链环节，成本仅为欧美的40-60%；二是丰富的制造业和服务业应用场景为具身智能提供了海量训练数据和落地机会；三是国家政策持续加码，从中央到地方形成了系统化的产业支持体系。

日本拥有发那科、安川电机等全球顶级工业机器人企业，以及本田和软银在人形机器人领域的长期积累。韩国则依托现代汽车集团收购波士顿动力及三星、LG在消费电子与AI领域的布局，积极切入具身智能赛道。欧洲在具身智能基础研究方面实力雄厚，苏黎世联邦理工、慕尼黑工大、帝国理工等机构在机器人学习、灵巧操作等领域产出了大量高水平论文。但受限于市场规模和资本活跃度，欧洲在产业化方面相对滞后，代表性企业包括瑞士的ANYbotics（四足机器人）和德国的Franka Emika（协作机器人）。

全球主要国家和地区的具身智能技术路线

全球主要国家和地区的具身智能技术路线存在显著差异，反映了各自的产业优势和技术传统。其中，美国的技术路线以AI驱动为核心，强调“先有强大脑、再适配身体”。Figure AI与OpenAI的合作、特斯拉利用FSD视觉技术赋能Optimus，都体现了这一思路。美国企业在大模型训练、从仿真到现实、端到端学习等方面处于全球领先地位，但美国在硬件供应链方面存在短板，高制造成本（单台人形机器人成本约为中国同类产品的1.5-2倍）是制约其规模化的主要瓶颈。

中国的技术路线更强调“软硬协同”和“场景驱动”。以宇树科技为代表的企业，先从硬件能力和运动控制切入建立成本优势，再逐步提升AI能力。中国企业在大规模制造、供应链整合、成本控制方面具有系统性优势。但在具身大模型基础算法、高端传感器、训练算力等方面仍需追赶。

日本和德国作为传统工业强国，在工业机器人和精密制造领域有着深厚积累。日本的路线偏向“精密机电+有限智能”，发那科、安川电机等企业掌握着全球工业机器人核心零部件的顶级技术。日本在谐波减速器（哈默纳科）、伺服电机、精密轴承等领域的领先地位，是其具身智能产业的重要基础。但日本在AI基础研究和大模型方面相对滞后，更多扮演着“核心零部件供应商”而非“整机方案商”的角色。德国的路线与日本类似，但更强调“工业4.0”框架下的智能制造整体方案。德国在机器人安全标准、人机协作规范等方面的制度建设值得借鉴。

韩国与中东是新兴力量。韩国在半导体、显示屏、电池等机器人上游关键零部件领域具有全球竞争力，依托三星、LG、现代汽车等大型财团，以“资本+产业整合”方式快速切入具身智能赛道。现代汽车收购波士顿动力是最具代表性的案例。中东国家（尤其是沙特和阿联酋）则以主权基金投资的方式参与具身智能产业，通过资本纽带获取技术和市场机会。

中国具身智能产业竞争力分析

中国已成为全球增长最快的具身智能市场之一。据36氪研究院等机构测算，中国具身智能市场规模从2018年的约2133亿元到2026年预计的1.09万亿元，年均复合增长率约为22%-23%。从细分赛道来看，工业机器人仍占据最大份额（约45%），服务机器人次之（约25%），特种机器人占一定比例（约15%），人形机器人虽然目前占比最小（约5%），但增速最快，被普遍视为未来最大的增长引擎。2025年中国人形机器人市场出货量约1.7万台，市场规模约85亿元，同比增长超过300%。

中国具身智能产业主要集中在长三角、珠三角和京津冀三大城市群，中西部和以淄博为代表的山东地区发展也较为迅猛。长三角地区（上海、杭州、苏州、无锡、合肥等）是中国具身智能产业最密集、产业链最完整的区域。以上海为核心，集聚了智元机器人、傅利叶智能、开普勒等头部整机企业，以及中科新松、节卡机器人等协作机器人企业。杭州拥有宇树科技（全球人形机器人出货量第一）、云深处、海康机器人（机器视觉龙头），并率先完成了具身智能产业专项立法。苏州和无锡在核心零部件（绿的谐波、汇川技术）方面实力雄厚。合肥依托中科大和科大讯飞，在具身大模型和AI芯片领域布局深远。整体而言，长三角在具身智能领域的企业数量和融资规模均占全国的50%以上。

珠三角地区作为制造配套与应用先行区，凭借世界级的电子信息制造业基础和完善的供应链体系，在具身智能的硬件制造和场景应用方面优势突出。京津冀地区在具身智能基础研究“从0到1”突破方面具有独特优势，不过，在“从1到N”的规模化方面有待进一步加强与长三角、珠三角地区的协同。长三角、珠三角地区零部件配套产业的集聚效应，使我国具身智能新品样机迭代速度大幅领先欧美国家，成本优势尤为突出，整体制造成本较海外低30%—50%，中国企业贡献了全球约74%的出货量。

《报告》同时提醒，基于当前我国已有超过150家人形机器人公司，本体制造企业的产能已远超市场需求，国家发改委已公开警告产业泡沫风险。未来3至5年行业将进入洗牌调整周期，部分缺乏核心竞争力的企业将被淘汰出局。

此外，海外合规与本地化运营挑战使中国企业出海普遍面临“试点易、落地难，签约易、复购难”的困境，本地化售后网络、48小时响应能力等硬性约束成为规模化扩张的瓶颈。当前行业缺乏统一的硬件接口、数据格式和评测标准，导致不同厂商设备互不兼容，供应链碎片化使系统集成成本偏高。一台机器人上可能存在3套不同的主控系统，整体复杂低效，制约了产业从“小而美”走向规模化部署。

破除人形崇拜，莫以构形绑架功能

中国机电一体化技术应用协会会长、国家机器人标准化总体组组长曲道奎研究员指出，当前，人形机器人是具身智能最受关注的形态，但实际上，它绝非唯一形态。如非人形的工业机器人、特种机器人、自动驾驶汽车等任何能够实现“感知-决策-行动”闭环的物理智能体，都属于具身智能的范畴。自动驾驶的研发为具身智能的发展路径提供了清晰的框架，揭示了从结构化道路环境到非结构化复杂场景的结束跨越与能力迭代。自动驾驶领域积累的成熟技术与工程经验，正在通过“技术溢出”效应，为通用机器人的下半场竞争提供核心动力，实现从“车规级”到“人形级”的能力迁移。人形机器人产业通过直接复用自动驾驶的技术资产，将大幅降低研发成本，实现跨越式发展。产业利润将向上游核心零部件环节转移，掌握核心技术的企业将在行业竞争中获得更高话语权。

曲道奎提醒，人形机器人只是具身智能机器人的一种，它的关键技术在大脑和手，腿仅用于实现运动功能，并且有多种实现方式。大家应破除人形崇拜，不要以构形绑架功能。

支持单位：