一直在想要不要把这篇文章写下来。虽然有所顾虑，但想想，还是写吧。下面要说的内容，是我在2013年利用业余时间做的一个研究。

也许你会觉得奇怪，一个研究宇宙学的人怎么会跑去研究股票？其实原因很简单：我的工作时常要和数据打交道。那时候，我对数据分析着迷到了一定程度，特别是复杂网络。大家可能听说过六度理论吧：世界上每六个人中就会有一个我认识的，或者与我有关的。国内外研究复杂网络的学者很多，牛文也发了不少。当时的我就把这套理论搬来研究中国股市。你会说，怎么不拿来研究宇宙学呀。说实话，真不知道怎么拿来研究宇宙学，哈哈。

当然，我不是第一个这样做的，只是我构造的股票网络与别人不太一样，因此也得到了不太一样的结论。我的想法很简单，股票是人在操作，既然人与人之间有网络可以链接，那么股票也应该有。至于如何构造网络，如何计算分析，在这里我就不多言了。这篇论文我始终没有投稿，所用的数据也是2013年以前的，但是，你会发现一些有意思的结论。先上个图吧：

大家不要太在意图的细节，只要知道几个关键的地方就可以了。首先，图是按时间排列的，从左到右，从上到下，每张图的时间跨度是2年，其次，图中的点是由股票网络得到的数据点，最后，这些图实际上是相关性的一个计算，数据点越密集，越集中到一条线意味着线性相关，反之越散则意味着不相关。

好了，不用我说，你就会发现一个有趣的模式：每一列的图基本相似（除了第一个图）。再仔细看，第二行第一列，第三行第一列的时间段恰好是两次重大的金融危机：2001年互联网泡沫破裂，2008年次贷危机。在这两次危机之前，即第一行第三列，第二行第三列的图中，点都比较散，我把它们称为金融泡沫形成的时候，挺形象的对吧，呵呵。

也就是说，我们可能得到了一个有趣的模型，它似乎可以用来预测下一次金融危机。看最后一张图，它上面的点有散开的趋势，但还不够散，也就是说金融泡沫在逐步形成，那么似乎可以预言下一张图应该是一张点比较散的图，再下一张就应该是类似于第一列中的金融危机发生时的图了。算算时间，大概是在2015-2016年，金融泡沫形成并最终有可能导致金融危机。在我的论文中，还有时间跨度为一年的图，看上去就更为精细了。当然，还有一些其他的结论，就不再多言了。

也许你会问：这个研究有什么价值？或许更直白一些：能不能挣钱呢？我的回答是我也不知道。在这里，我只是告诉大家我得到的结果，这些结果都来自数据本身，因为我只对数据感兴趣，它也许可以为大家提供一个投资参考。比如：如果数据能够继续补充，可以看到更多的图，一旦发现图中的点散得很开，那么就得小心了，也许下一个图就是金融危机所对应的那张图。但是反过来，套一句老话：“富贵险中求”，越是金融泡沫厉害的时候，投资回报率越是高。至于最终何去何从，还得你自己判断，相信你自己，而不是相信我的结论。希望此文能给大家带来帮助。