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观察 | 全球ICT产业的企业研发那家强?
贺飞 北京大学
当前,信息和通信技术(简称ICT产业)已渗透到我们经济生活的方方面面,占各国企业研发的比例都相当大。本文ICT产业是指ICT制造业,包括北美产业分类系统(NAICS) 334 (计算机和电子产品);以及ICT服务业,包括NAICS 5112 (软件开发)、NAICS 517 (电讯)、NAICS 518 (数据处理、存储和相关服务)、NAICS 5415 (计算机系统设计和相关服务)以及NAICS 51中除传统纸质印刷外的其他产业(信息)。这一分类体系与OECD不同,其采用的是国际标准产业分类(ISIC) [1]。
本文利用美国科学基金会国家科学与工程统计中心BRDIS调查的最新数据,揭示全球和美国企业中IICT产业企业研发的相关特点。2013年BRDIS调查共计抽样45,089家公司,代表全美1,971,959家公司。实际报告数据的公司为41,588家公司。关于美国BRDIS调查详细数据及其技术说明,请参见http://www.nsf.gov/statistics/industry/.
美国ICT部门占其企业研发总支出的比例要高于世界上大多数的经济体。在OECD跟踪企业研发数据的36个经济体中,仅有四个经济体(中国台湾、韩国、芬兰和以色列)的ICT产业占企业研发之比高于美国(表1)。其中中国台湾和韩国的ICT制造业均占其企业研发的一半以上,而以色列的ICT服务业估计是其ICT制造业的两倍多。其他ICT服务业研发超过ICT制造业的经济体有爱尔兰、加拿大和英国。在美国,ICT制造业和ICT服务业执行的研发总量大致一样,分别为 占2013年企业研发的20.8%和20.5%。2013年中国ICT产业占其企业研发之比估计少于20%。
表1 ICT占企业研发之比,按所选经济体:2013或最近年份(%)
国家或经济体 | ICT制造业 | ICT服务业 |
中国(2013) | 15.4 | |
德国(2012) | 13.7 | 5.9 |
英国(2012) | 5.7 | 13.9 |
法国(2012) | 11.5 | 10.7 |
日本(2013) | 22.9 | 3.7 |
加拿大(2013) | 13.8 | 15.8 |
新加坡(2011) | 31.7 | 3.1 |
爱尔兰(2011) | 8.2 | 30.7 |
美国(2013) | 20.8 | 20.5 |
以色列(2012) | 14.5 | 33.6 |
芬兰(2013) | 38.7 | 11.9 |
韩国(2013) | 51.7 | 4.1 |
中国台湾(2013) | 73.0 | 3.8 |
注:中国的ICT服务业数据缺失,中国ICT服务业数据最近的为2009年,占中国企业研发的3.7%。
ICT = 信息和通信技术;ISIC = 国际标准产业分类.
数据来源:美国科学基金会国家科学与工程统计中心,Business R&D and InnovationSurvey, 2013. OECD,ANBERD database,http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=ANBERD_REV4。
根据企业研发和创新调查(BRDIS)统计,在2013年美国企业3230亿美元的企业研发支出中,ICT产业占41% (1330亿美元)(表2)。数据表明,ICT产业的研发支出比制药业大2.5倍,成为美国研发支出的最大的产业。
表2. 美国企业研发支出,按经费来源和所选产业部门:2013年(百万美元)
产业和NAICS代码 | 研发支出总计 | 来自企业自身 | 来自其他渠道 |
所有产业部门,21–33, 42–81 | 322,528 | 264,913 | 57,615 |
ICT产业, 334, 51 (part), 5415 | 133,339 | 121,169 | 12,170 |
ICT制造业(计算机和电子产品), 334 | 67,205 | 57,364 | 9,841 |
通信设备, 3342 | 15,658 | 13,693 | 1,964 |
半导体和其他电子器件, 3344 | 30,800 | 28,576 | 2,224 |
导航,测量、医疗电子控制仪器, 3345 | 14,478 | 9,001 | 5,477 |
其他计算机和电子产品, other 334 | 6,269 | 6,093 | 176 |
ICT服务业, 51 (part), 5415 | 66,134 | 63,805 | 2,329 |
软件开发, 5112 | 35,333 | 34,296 | 1,037 |
电讯, 517 | 3,041 | 3,037 | 4 |
数据处理,存储和相关服务, 518 | 6,446 | 6,333 | 113 |
其他ICT信息业, other 51a | 12,046 | 12,032 | 14 |
计算机系统设计和相关服务, 5415 | 9,268 | 8,107 | 1,161 |
非ICT产业 | 189,189 | 143,743 | 45,446 |
食品加工, 311 | 5,028 | 4,801 | 227 |
医药, 3254 | 52,426 | 45,891 | 6,534 |
汽车,车体、拖车和部件, 3361–63 | 16,729 | 14,081 | 2,647 |
宇航产品和部件, 3364 | 27,114 | 10,042 | 17,072 |
医疗设备, 3391 | 10,954 | 10,638 | 317 |
其他制造业,other 31–33 | 42,020 | 38,353 | 3,668 |
其他非制造业, other 21–23, 42–81 | 34,918 | 19,937 | 14,981 |
i = 超过50%为估计值. ICT = 信息和通信技术;NAICS = 北美产业分类系统。
数据来源:美国科学基金会国家科学与工程统计中心,Business R&D and Innovation Survey, 2013.
美国ICT企业研发来自外部的经费占比相对较低,2013年仅为 21%(表2)。仅从同时由同一公司自身资助和执行的研发来看,2013年ICT部门占美国企业研发执行2650亿美元的46%,较2008年的42%有所增长(表3)。其中在ICT服务业的增长尤为明显,2008年占公司同时资助和执行研发2330亿美元的20%,2013年增长到占当年2650亿美元的24%。其中ICT服务业的研发执行从2008年估计453亿美元增长到2013年的638亿美元。
表3. 来自研发执行企业自身的ICT经费占美国企业研发比例:2008和2013年
百分比 | 亿美元 | |||
研发执行企业 | 2008 | 2013 | 2008 | 2013 |
ICT服务业 | 19.5 | 24.1 | 452.86 | 638.05 |
ICT制造业 | 22.8 | 21.7 | 529.12 | 573.64 |
所有其他产业 | 57.8 | 54.3 | 1343.07 | 1437.43 |
ICT = 信息和通信技术;NAICS = 北美产业分类系统。
数据来源:美国科学基金会国家科学与工程统计中心,BusinessR&D and Innovation Survey.
美国的BRDIS调查要求公司报告其研发支出的不同类型成本。这些成本包括劳动力成本(包括工资津贴,雇员的股票分红,以及临时员工成本包括现场咨询),外部研发(公司支付其他方的总量,如合同研究机构开展研发),以及其他内部成本(包括,如原材料,租赁,设备支出和折旧)等。ICT产业为美国劳动力最为密集型研发产业(表4)。劳动力成本2013年分别占国内ICT服务业和制造业研发支出的76%和67%。而美国企业总体这一比例为60%。与ICT产业不同,航天产品和部件产业和医药业的研发支出用于人力成本均小于40%。这两个产业的外部研发支出也要大于ICT产业。
表4.公司支付的国内研发支出的成本结构,按所选产业:2013年(%)
产业和NAICS代码 | 劳动力成本 | 其他内部成本 | 外部成本 |
航空产品和部件, 3364 | 38.0 | 46.6 | 15.4 |
医药业, 3254 | 38.5 | 30.5 | 31.0 |
汽车,车身,拖车和部件, 3361–63 | 53.7 | 31.7 | 14.6 |
所有产业, 21–33,42–81 | 60.1 | 28.8 | 11.1 |
医疗设备, 3391 | 61.3 | 33.4 | 5.3 |
通信设备, 3342 | 65.2 | 30.8 | 4.0 |
ICT制造业, 334 | 66.7 | 30.8 | 2.6 |
半导体和其他电子器件, 3344 | 67.1 | 31.5 | 1.4 |
食品加工, 311 | 69.4 | 20.6 | 10.0 |
软件开发, 5112 | 72.9 | 24.2 | 2.9 |
ICT服务业, 51 (part), 5415 | 76.3 | 21.2 | 2.5 |
数据处理,存储和相关服务业, 518 | 77.4 | 20.1 | 2.5 |
电讯, 517 | 78.0 | 16.9 | 5.1 |
其他ICT信息业, other 51 | 80.4 | 18.6 | 1.0 |
计算机系统设计和相关服务, 5415 | 83.0 | 15.0 | 2.0 |
ICT = 信息和通信技术; NAICS = 北美产业分类系统.
数据来源:美国科学基金会国家科学与工程统计中心和美国人口调查局,Business R&D and Innovation Survey,2013.
在ICT产业中,计算机系统设计和相关服务业(NAICS5415)估计有最为劳动力密集的研发,其劳动力成本占其国内研发支出的83%(图3)。“其他ICT信息”产业的劳动力成本占其研发的80%,主要是互联网新闻出版公司和搜索引擎门户产业(NAICS 519130)。通信设备产业(NAICS 3342),包括诸如路由器的有线通信设备的制造商以及无线通信设备制造商,劳动力成本估计占其2013年国内研发的几乎三分之二(65%)。尽管如此,通信设备产业时劳动力密集较小的ICT产业。
参考文献:
Organization for EconomicCooperation and Development (OECD). 2011. OECD Guide to Measuring theInformation Society 2011. OECD Publishing. Available at http://www.oecd.org/sti/ieconomy/oecdguidetomeasuringtheinformationsociety2011.htm
NationalScience Board(NSB). 2016. Science and Engineering Indicators 2016. ArlingtonVA: National Science Foundation.
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