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美国生物药市场的十大药企 精选

已有 10145 次阅读 2014-2-3 00:18 |个人分类:生物制药|系统分类:海外观察|关键词:生物药,美国,10大药企| 美国, 生物药, 10大药企

       20141月份,Nature子刊Nature Biotechnology (自然生物技术)发表了一篇标题为“What's fueling the biotech engine2012 to 2013”报道。和往年的类似报道一样,该文对于美国生物技术药市场(2012-2013年度)做了全面分析和总结。

图1美国生物药市场的增长趋势

图1版权所有©Nature America, Inc

      如图1所示,2012年,美国生物技术药市场如同小宇宙爆发,增速高达18.2%,而此前4年,最高年度增长率也只有6.5%2010年), 低的只有3.0%(2009)。这么高增速是同期化学药增速(2.5%)7倍多。如此高的增速得益于几种单克隆抗体和糖尿病产品的上市。尽管以后生物药未必能保持近20%的高速增长,但几乎可以肯定的是,生物药的销售增速在可以预见的将来,还会继续高于化学药的增速,因此生物药在整个药物市场的占比会继续增加,生物药的重要性对制药公司而言,也会越来越大。2012年(目前尚无2013年数据)全年,美国整个生物技术药的销量达到了636亿美元。由于美国的药物市场约占全球的一半,全球最大、最著名的生物公司基本都集中在美国,所以分析美国生物药市场的十大药企,也很大程度上反映了全球的大致现状。需要说明的是,文中数据如无特别说明,均为美国市场数据。

图2:美国生物市场的10大药企

图2版权所有©Nature America, Inc

        如图2所示,美国生物药市场的十强企业,都是赫赫有名的大公司,并无黑马,这10家公司分别为:罗氏(Roche)、安进(Amgen)、赛诺菲(Sanofi)、诺和诺德(Novo Nordisk)、强生(J & J)、雅培(Abbott, 指拆分前的雅培)、百健艾迪(Biogen Idec)、礼来(Lilly)、百事美施贵宝(BMS)和默克(Merck)。我个人认为这10大公司至少有如下特点:

1.  有两家公司在2012年的销量超过了100亿美元,即第一名罗氏和第二名安进。两家公司在2012年的生物技术药的销售额分别为132129亿美元,两家公司数据接近,均远超其余8家公司。

2.  10家公司除了强生外(强生在2012, 2011年均为负增长),在2012年,销售额均有不同程度的增长,其中百事美施贵宝增速最为迅猛,高达46.4%。而第三名赛诺菲的30.3%的增速也很值得关注。

3. 上述10家公司只有有3家并非美国公司,至少公司总部不在美国,它们是:罗氏(瑞士巴塞尔)、赛诺菲(法国巴黎)和诺和诺德(丹麦)。但是尽管罗氏和赛诺菲均为欧洲著名药企,两者原来均为传统意义上的制药公司,主打均为小分子化学药,除了赛诺菲在预防性疫苗实力强劲外,在生物药市场上,均乏善可陈,但是两者自从分别兼并了美国的第一大(基因泰克, Genentech)和第三大生物公司(健赞,Genzyme)后,局面就大大不同了,两家公司迅速一步到位进入生物药市场。当年,罗氏和赛诺菲分别收购基因泰克和健赞时,可谓均为大手笔,交易额分别高达超过600亿美元和200亿美元,尽管投资巨大,赛诺菲甚至不惜发行债券来收购健赞,但罗氏和赛诺菲均早已收回成本,尤其是罗氏更是赚大发了。这也反映了这两家欧洲制药公司的决策层很有战略眼光。综上所述,罗氏和赛诺菲能在美国生物药分别占据第一和第三的位置,主要还是靠其兼并的两家美国生物公司,所以,在美国生物药市场的前10家公司中,只有诺和诺德是真正意义上的欧洲公司,这也反映了美国的生物公司的实力以及生物药研发能力的超强能力,遥遥领先于全球其它国家。

4. 但是上述的领先,在糖尿病领域是个例外,诺和诺德自从公司80余年前在丹麦建立时就专注于开发用于治疗糖尿病的胰岛素,直至今天,胰岛素及其相关产品仍然是该公司的主要方向,也是最为重要的盈利来源。诺和诺德在糖尿病领域在全球而言都是绝对的老大,优势明显,该公司在美国的主要竞争对手是美国的礼来公司。由于胰岛素的分子量相对较小,门槛并不太高,世界上可以生产胰岛素的公司也越来越大,所以该领域竞争也越来越激烈,目前大公司的主要竞争方向集中在长效胰岛素,可以口服的胰岛素也在临床试验中,以后有望获得突破。随着世界上(尤其是中国)糖尿病患者会越来越多,糖尿病这个本来就很大的药物市场也会越来越大。

5.  10大公司,除百健艾迪外都在中国设有分公司或研发中心,其中赛诺菲进入中国最早(1982年),安进最晚(2012),安进是美国也是世界最大的独立生物公司,该公司在2012年高调进入中国,在上海设立分公司,决定要和中国的合作企业一同开发生物仿制药。百健艾迪虽然尚未在中国开设分公司,但近日已经和其合作伙伴—欧洲著名药企UCB签署独家合同,两家公司一同在中国大陆开发销售新药,并同时对UCB公司独家授权在亚洲地区的韩国、中国港台地区,泰国、新加坡和马来西亚销售百健艾迪的药品。

6.  10大公司中,只有3家公司可以称得上生物公司,其余均已化学药为主,是传统意义上的制药公司。这三家生物公司为:安进、诺和诺德和百健艾迪。这其中,大概只有安进是纯粹意义上的生物公司,只研发生产生物药,诺和诺德也生产、研发用于糖尿病能疾病的医疗器械,而百健艾迪的产品线则还有小分子化学药,尤其是神经疾病领域(尤其是多发性硬化症MS)有多种化学药产品,优势明显。

7. 多个传统国际制药大公司如美国辉瑞(Pfizer),欧洲的诺华(Norvatis)以及阿斯特拉(AZ),并不在前10名的榜单上。和上述的欧洲的罗氏和赛诺菲不同,世界最大的制药公司辉瑞(按总销售额),错失了大力发展生物药的良机,不但未能收购上述的美国本土的大生物公司基因泰克和健赞,也没有并购过像样的生物公司,其在2009年以680亿美元的天价并购著名药企惠氏(Wyeth)现在已经证明并非是一个明智的投资。尽管辉瑞的研发线也有生物药如单克隆抗体,但和罗氏、安进等公司比,在生物药领域可以说没有什么竞争实力。随着生物药市场日渐重要,辉瑞日薄西山的大趋势恐怕很难避免。诺华和阿斯特拉均积极布局生物药的研发,如加强在美国波士顿地区的研发力量,阿斯特拉早在2007年就兼并了美国另一家知名生物公司MedImmune,现在位于美国马里兰州的MedImmune是阿斯特拉研发生物新药的最重要的据点。

8. 值得特别多说几句的是总部位于法国巴黎的赛诺菲公司。今年一月底是中法建交50周年,刚刚过去的2014年春晚上,法国著名影星苏菲.玛索的亮相显然是出于这个原因。法国是欧洲第一个与中国建交的大国。1982年,赛诺菲进入中国,是跨国制药公司中第一个在中国设立分公司的。为了纪念中法建交50周年,赛诺菲公司在其官网隆重推出纪念专题,全面介绍了赛诺菲中国公司的历史和成就。赛诺菲2008年在上海设立了研发中心,该公司与中国的科研机构也多有合作,其中包括:天津血液研究所、中科院上海生命科学研究院、北京宣武医院。目前赛诺菲中国公司有雇员8500人,产品覆盖中国1300个县市。其在中国销售的产品除了药品外,还包括疫苗、保健品、孤儿药和动物健康产品。赛诺菲旗下的巴斯德公司在疫苗领域可谓是世界最为著名的公司,作为跨国公司,该公司在中国创造了多个第一:第一家在中国设立疫苗分部;第一个狂犬病疫苗;第一个流感疫苗;第一个也是唯一一个脊髓灰质炎(小儿麻痹症)疫苗;5合1疫苗Pentaxim®(同时预防百白破等五种疾病);在深圳开设了世界一流的流感疫苗生产厂。另外赛诺菲旗下的健赞公司专注于治疗罕见病的孤儿药开发,可谓是世界上该领域最为著名、实力最为雄厚的公司。健赞目前有许多治疗多种罕见病的孤儿药,其中最为著名的就是治疗戈谢病的的孤儿药—Cerezyme®, 该药是健赞公司最赚钱的药,占其年销售额的三分之一,健赞公司曾于1999年开始与中国政府合作向患者赠送该药,迄今向中国患者捐赠该药的市值已经超过一亿欧元。该药物最终在2008年底通过审批正式在中国上市。相关介绍可参见我的另一博文:并不孤独的孤儿药(中篇):群雄逐鹿Cerezyme®和其它许多孤儿药一样,售价昂贵,在美国每年需要20万美元,且要终生用药,而在中国的价格同样惊人,一位网友告诉我,一年需要200多万人民币,即使是我国经济发达的上海地区可以报销80%,剩余部分仍需40万人民币,显然个人承担不起,而全国其他地区基本都还无法报销。所以中国戈谢病患者如果没有赛诺菲(健赞)公司的捐赠,其下场是可以想象的(III型戈谢病可导致肌阵挛性抽搐,动作不协调精神错乱,最后卧床不起)。

我的相关博文推荐阅读:

2012年度全球生物制药公司研发投入20强

全球15大制药公司

主要参考资料:

1. Aggarwal, Saurabh Rob. "What's fueling the biotech engine ¾ 2012 to 2013." Nature Biotechnology 32.1 (2014): 32-39.

2 . Sanofi in China: celebrating 30 years as a pioneer in global healthcare, http://en.sanofi.com/our_company/news/2014-01-27_chine.aspx

3. Biogen Idec Aims to Increase Asian Footprint with UCB Partnershiphttp://www.genengnews.com/gen-news-highlights/biogen-idec-aims-to-increase-asian-footprint-with-ucb-partnership/81249437/?kwrd=biogen%20idec



http://blog.sciencenet.cn/blog-563591-764123.html

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